Das Erstgespräch ist für jeden kostenlos. Erst wenn du dich für unser Konzept und unsere Produkte entscheidest entstehen Kosten, die aber monatliche mit deinen Beiträgen verrechnet werden. Dir wird kein Honorar separat in Rechnung gestellt. 

Vornehmlich beraten wir unsere Kunden online über Microsoft Teams. Wenn du einen persönlichen Termin wünscht, kannst du uns auch gerne in Hamburg-Barmbek im Büro besuchen oder wir kommen auch gerne zu dir. 

Insgesamt brauchen wir zwischen 2-3 Termine, um mit dir gemeinsam ein Konzept zu erstellen. 
Je Termin kannst du zwischen 60-90 Minuten einplanen. 

Nein, wir beraten ungebunden. Das bedeutet, dass wir keine festen Vorgaben haben, welche Versicherungsgesellschaft oder welches Produkt wir dir an bieten müssen. Wir können völlig frei aus unserem Portfolio, die passenden Produkte für dich selektieren und dir vorstellen. 

Nein, wir legen Wert auf eine ganzheitliche Vermögensplanung. Versicherungen können ein Teil davon sein, allerdings sehen wir uns nicht als den klassischen Versicherungsvertreter, sondern verstehen uns als Investmentexperten. 

Nein, du kannst jederzeit mit deinem Konzept zu einem anderen Berater wechseln. Wir binden unsere Kunden durch unseren Service und unsere Expertise. Vertragsklauseln benötigen wir dafür nicht.